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创业板套现第一人 向日葵大股东5年套现一家上市公司

上市8年仅有的1次分红是为配合减持:恭喜向日葵大股东已套现“一家上市公司”

来源:市值风云

作者 " 十六

流程编辑 |白鹤芋

引言

8月3日,浙江向日葵光能科技股份有限公司(300111.SZ)(以下简称向日葵)发布半年度业绩修正公告,预计2018年上半年亏损1.9亿元至1.95亿元,较上年同期的盈利983.69 万元,下降了百分之……

风云君倒吸一口凉气,还是不算了,怕真算出来,小散们的心脏受不了!

向日葵光能科技股份有限公司,这名字对于做光伏的来说,最形象不过了。

而光伏产业近几年已然早已度过了高增长、高补贴的辉煌时期,尤其531新政的出台无疑给了所有光伏公司重重一击。

即使这样,永远向着“太阳”不离不弃的“向日葵”也是绝不会就这样放弃所有抛下所有,让自己飘流在安静的夜夜空里哒。

抓住黑暗前的最后一丝光明,我停牌!

6月4日,公司紧急停牌,称拟筹划出售资产及购买资产的重大事项。

当然了,像刚刚咱们提到的这种大额亏损的业绩预告、巨亏后还要向下修正的业绩预告都得要在停牌期间公布,这才能叫稳!

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创业板套现第一人

向日葵2005年成立,2010年创业板上市,老板吴建龙。

吴老板混迹资本市场多年,广结天下勇士,门路广、套路深,减持起来更是稳、准、狠,被广大媒体朋友们誉为“创业套现第一人”。

上市之初,吴建龙个人持有上市公司40.98%的股权,通过个人独资的香港优创持有上市公司23.03%股权,通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持股0.62%,合计64.63%。

持股数量是不少,奈何巴豆吃早了,一下没撑住,还在禁售期,业绩就一泻千里。上市当年净利润2.51亿元,第二年就剩3484万,第三年竟亏损3.57亿元!

眼看着就要到收获的季节了,股价竟跌落到最低就2.18元/股,较上市当时的最高价13.15/股,下降83.42%。

风云君看着都捉急,折算一下吴老板身家至少凭空消失了六十亿,这要是风云君,纵然真的还想再活五百年,估计也只有给自己奏上一曲凉凉的份了。

不过咱们一心向“太阳”的吴老板可不这么认为,心中那一幅宏伟蓝图早就勾勒好了,就等韭菜们上钩了!

算一下日子,2010年8月27日上市,限售期3年,也就是2013年8月27日就可以解禁。但自己还是公司董事长,作为董监高,当时自己还承诺任职期间每年转让的股份不超过所持有股份的25%,且在离职后半年内不转让公司股份。

吴老板伸出手指头,数了数日子,心中默念,是时候了。

于是,2013年2月22日,我们看到这样一封公告,吴老板认为自己的产业帝国实在是过于庞大,这个大儿子呢也差不多成人了,为了儿子发展更为良好,我甘愿交出管理权!

伟大、无私,风云君都要感动哭了,给您竖起大拇指!

数量上有保障了,价格上这还不行,还可以再高点,正好半年报,来个高送转吧,每10股转增12股,最近新签的大合同也都拿出来做做文章,半年时间,轻轻松松股价变3倍!

除了本次为配合减持而进行的高送转及2010年度的现金分红,向日葵8年来再无其他利润分配 。

8月27日,解禁期到来的同时立马献上一封减持公告,一天都没有浪费,2013年的这个夏天对于吴老板来说简直爽到了极致。

2013年9月,15个交易内,吴老板及其个人控股的香港优创即减持股份2.8亿股,获利13.89亿元;11月份,9个交易日内再次减持1.6亿股,套现6.4亿元;2015年1月再度出手,减持套现4.25亿元。

最终,吴老板通过16笔交易,累计减持5.4亿股,套现24.58亿元!

24.58亿什么概念?公司停牌前现有市值,30.68亿元,而且目前A股很多上市公司的总市值就差不多这个数……

另,值得一提的是,泽熙系御用交易席位国泰君安证券上海打浦路营业部在此期间就多次出现在公司大宗交易名单中,吴老板和徐天王的关系也是让人猜疑。

2013年8月27日,与减持公告一并披露的还有一封董事会公告,内容如下图所示,可能觉得自己动作太大,怕引起公愤,于是吴老板承诺,减持得到的“部分资金”借给上市公司使用。

现在回过头来看看这用词,“部分资金”,再精确不过了!因为套现了二十几个亿,最终借给上市公司多少呢,两个亿。

而根据2013年公司半年报披露,截止至2013年6月30日,公司长短期借款合计8.61亿元,应付债券2.98亿元,合计11.59亿元!

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买入、卖出都是“利益”

咱们回过头来再说说停牌这点事。

本次向日葵出售的是子公司浙江优创光能科技有限公司(以下简称“优创光能”),接盘方为浙江优创创业投资有限公司;拟收购的是浙江贝得药业有限公司(以下简称“贝得药业”),交易对手方为绍兴向日葵投资有限公司。

显然公司拟剥离光伏产业,注入医药产业,若收购完成,相信过不了几年公司主营业务就会发生改变。

光看名字“优创”、“向日葵”就知道全部为关联交易,卖资产是卖给吴老板,买资产也是从吴老板手中买。

根据评估报告,优创光能2018年5月31日净资产为43,430.84 万元,评估值 54,445.92 万元,最终确定交易对价54,446 万元,评估增值11,015.16万元。

之所以想卖肯定是不赚钱了,上市公司披露2017年优创光能亏损3,169万元,2018年1-5月亏损7,104.27万元。

但您犹记否2010年收购优创光能时可是花了多大的代价?

2010年10月1日,刚上市1个月的向日葵发布公告,拟使用超募资金1.48亿元收购买优创光能100%股权,评估增值5,259.69 万元,并增资3.17亿元用于年产1.6亿片8英寸太阳能硅片项目,当时项目预计总投资19.99亿元,预计的投资效益当然也是一片光明,最终结果呢大家也看到了。

而优创光能当时的控股股东当然还是吴老板!

目前上市公司尚未公布贝得药业具体财务情况,仅预计交易金额为8至10亿人民币。

但吴老板控股的另一家公司浙江优创材料科技股份有限公司(以下简称“优创材料”)的IPO招股说明书显示2014年底贝得药业总资产50,890.24万元,净资产-1,775.26万元,2014年实现净利润1,673.98万元。

时隔4年一资不抵债的公司已价值8至10亿人民币,如此增长速度让风云君进一步坚定市值风云500亿市值不是梦!

最后咱们算一笔账,通过此次出售及购买资产,上市公司获得投资收益1.1亿元,吴老板一买一卖则至少套现2.5亿元。而2010年出售优创光能时吴老板还获得投资收益5,000万元。

3

结束语

公开资料显示,吴老板资本版图涉及光伏、地产、新材料、医药等各领域,除已上市的向日葵,2015年7月优创材料其实也已获首发通过,但2018年2月却最终被终止发行,或许这也是吴老板迫不及待将贝得药业置入上市公司的原因之一。

但风云君疑惑的是,如此明显的关联方为何上市公司仅在招股说明中做了说明,但历年年报并未纳入关联方公司,且只字未提,而优创材料招股说明书中却把向日葵视作了关联方。

由于公司年报披露信息着实有限,客户、供应商、预付款信息等一概未予以披露,因此无法判断双方之间是否有隐藏的关联交易。

2016年向日葵拟通过发行股份及支付现金的方式收购奥能电源100%股份,最终在经历几次问询后也不了了之。

根据向日葵财务情况,2010年之后年度业绩波动剧烈,最好时年扣非净利润也仅0.75亿元,较2010年下降58.73%。而2018年度即使确认1.1亿元的处置收益,按现在净利润情况,仍将亏损近亿元。

与此同时,吴老板个人所持股份已质押高达99.39%,停牌前公司收盘价2.74/股,较预警线2.35元/股仅高出16.60%。

你们觉得贝得药业能否力挽狂澜?

END

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