金融科技的进步如何帮助财务顾问

时间:2019-07-23 17:53:43|来源:

如果一些财务顾问在他们做之前似乎了解客户的需求,那么软件很有可能是其中的一部分原因。

金融技术 - 或简称金融科技 - 通过自动化在线平台增加了咨询业务的竞争。然而,与此同时,顾问们发现,这些数字化进步增强了他们为客户提供服务的能力,既可以节省时间,又可以帮助他们的企业更有效地运营。

“坦率地说,这让我们能够更好地为我们的客户提供建议,”Lisa Casciaro说道,他是新泽西州斯巴达的认证财务规划师,也是该州财务规划协会分会的主席。

“对于顾问而言,这对消费者来说也是一件好事,”Casciaro补充说,由于金融科技的发展和给予她的额外时间,她已经将她的客户群从富人扩展到所谓的大众富裕阶层。

金融科技的进步如何帮助财务顾问

金融科技这一术语通常指的是使金融服务领域的部分自动化的技术。对于顾问而言,这意味着投资组合重新平衡和数据汇总等任务现在由软件完成,并且通过数字化系统处理每个客户情况的详细信息。结果是花费更少的时间来处理数字,输入数据和研究电子表格。

“有更多的时间讨论工作与生活的平衡,健康,孩子,开办副业,家庭装修等等,”密歇根州大急流城的MNM Vested的所有者CFP LaKhaun McKinley说。

“这有助于客户了解财务规划超出了他们的退休账户,我可以成为一个有用的合作伙伴和资源,而不仅仅是投资建议,”麦金利说。

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