毕竟迪士尼也许不是Netflix的杀手er

时间:2019-12-24 12:21:20|来源:

无可否认的早期成功迪斯尼公司的(NYSE:DIS)新的迪士尼+流媒体服务。迪士尼+在2019年11月12日发布后的一天之内就获得了令人难以置信的1000万订户,并且业内观察家估计,到第一个月月底,该服务的总数可能已经翻了一番,达到至少2,000万。这很好地实现了迪士尼的目标,即到2024年底达到6000万至9000万客户。

但这也激起了人们的担忧,即迪士尼+的成功是以牺牲视频流领域的竞争性服务为代价的。在投资者心目中,Netflix(NASDAQ:NFLX)是这些潜在受害者中的主要受害者。该公司表示,其国内用户数量自2011年以来首次下降之后,该公司的股票仍未从7月份的收益后暴跌中完全恢复,这是在迪士尼+首次亮相之前的几个月。

全球化思考

然而,上周,Netflix公司首次按地域划分其全球订户基础后,其股价开始出现大幅反弹。

更具体地说,根据美国证券交易委员会(SEC)于2019年12月16日提交的文件,Netflix的欧洲,中东和非洲(EMEA)部门截至第三季度末拥有4735.5万付费流媒体订阅用户,同比增长40%,且增长超过从第二季度开始为310万。此外,Netflix表示,每个EMEA客户每月平均花费10.40美元作为其会员资格,按固定汇率计算,比去年同期增长6%。

Netflix拉丁美洲地区的付费订户在第三季度也同比增长了21.8%,达到2938万,其中前三个月增加了近150万。每个拉丁美洲帐户每个月的会员费用约为8.63美元,按固定汇率计算,同比增长17%。

但也许最令人印象深刻的-尽管建立在较小的基础上-Netfix的亚太地区(不包括中国)看到付费用户同比增长53.1%,达到1448.5万,其中仅在最近一个季度就增加了154万。每个亚太地区用户每月花费约$ 9.29,与去年同期基本持平。

Netflix北美目前表现不错-就目前而言

与此同时,Netflix的核心美国和加拿大(UCAN)部门在第三季度结束时仅拥有6710万订户,比去年同期略微增长3.6%,比第二季度末增长约613,000。毫不奇怪,该公司从这一更成熟的细分市场中赚取最多的收入,平均每位订户每月的会费为13.08美元,同比增长17%。

综合来看,这意味着Netflix在上个季度末的全球订阅人数达到了1.583亿。

但投资者也需要记住,这是第三季度结束二○一九年九月三十○日,老鼠的家之前,一个完整的1-1 / 2月发动迪斯尼+在五个不同的国家,包括美国,加拿大,荷兰,澳大利亚和新西兰。尽管有越来越多的证据表明,许多新的迪士尼+用户也都在各自的Netflix帐户上挂单,但一些分析师认为,行业的巨变可能意味着Netflix在第四季度失去了多达100万美国用户。

但是,考虑到Netflix在全球范围内的惊人发展势头,我怀疑任何近期的订户流失都将证明其长期增长故事中的短期提速。

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